回想兩年前業(yè)界預(yù)判2021年會(huì)是L3級(jí)自動(dòng)駕駛的落地元年，到2023年實(shí)現(xiàn)中國(guó)場(chǎng)景覆蓋最多的L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

寶馬、本田、漢騰等多家車企也曾表示會(huì)在2021年推出搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的乘用車。當(dāng)時(shí)已有廠商宣布實(shí)現(xiàn)了L2.級(jí)、L2.99級(jí)自動(dòng)駕駛，L2+也一度成為了各廠家新車上市的宣傳賣點(diǎn)。

但事實(shí)是，高階自動(dòng)駕駛并沒有那么好做，車企們的計(jì)劃一再推遲，L4級(jí)無人駕駛商業(yè)化落地遭遇重重阻礙。自動(dòng)駕駛行業(yè)高額投入，長(zhǎng)周期的回報(bào)，讓資本投入進(jìn)入狂歡的冷靜期。

無人駕駛分水嶺——低速無人車

作為對(duì)比，低速無人駕駛多是在封閉、半封閉區(qū)域內(nèi)開展作業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單固定且更加多元，主要應(yīng)用在校園、景區(qū)、園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、礦山碼頭等半封閉區(qū)域內(nèi)。與乘用車或是商用車相比，低速無人車擁有明確的應(yīng)用場(chǎng)景和可控的成本，一些自動(dòng)駕駛公司在掌握了全棧自研技術(shù)后，更容易拓展業(yè)務(wù)板塊，復(fù)制商業(yè)模式。

近幾年L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司紛紛切入低速無人駕駛領(lǐng)域。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)低速無人駕駛領(lǐng)域先后發(fā)布了50余款產(chǎn)品，包括無人清掃車、無人配送車、無人牽引車等。

疫情催生的遠(yuǎn)距離接觸需求點(diǎn)燃了低速無人駕駛市場(chǎng)，低速無人駕駛在配送、巡邏、環(huán)衛(wèi)、港口等場(chǎng)景下滲透率不斷提高。而數(shù)字化城市的建設(shè)，物流配送、安防巡邏、零售、環(huán)衛(wèi)、港口、礦區(qū)等運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景對(duì)低速無人車的需求日益增加，又給這個(gè)行業(yè)加了一把火。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，中國(guó)將在2020年至2025年間實(shí)現(xiàn)低速駕駛和停車場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛，而且會(huì)在2025年至2030年間實(shí)現(xiàn)更多復(fù)雜場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。

由于政策和技術(shù)的制約，高速乘用車/商用車無人駕駛要想實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景、無區(qū)別覆蓋還有很長(zhǎng)一段路要走。相比之下，應(yīng)用于封閉或半封閉場(chǎng)地的低速無人駕駛技術(shù)穩(wěn)步著落，政策限制也相對(duì)較小，從需求、政策、技術(shù)層面來看，低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)最有可能實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。

近幾年L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司紛紛切入低速無人車，主要應(yīng)用場(chǎng)景有robobus，代表企業(yè)有輕舟智航、文遠(yuǎn)智行，目前輕舟智航已在蘇州、深圳、北京、無錫等五個(gè)城市完成落地運(yùn)營(yíng)。

物流配送，代表企業(yè)有毫末智行的小魔駝，目前在商超履約、智慧社區(qū)、校園派送、餐飲零售、機(jī)場(chǎng)巡邏、高校教育、快遞接駁、智慧園區(qū)、大氣環(huán)評(píng)等九大場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)；新石器的無人配送車，目前已與瑞士郵政、順豐速遞、聯(lián)邦快遞等多家物流公司合作；白犀牛，目前主要專注于生鮮&商超的末端無人配送。

無人環(huán)衛(wèi)，代表企業(yè)有仙途智能，其自動(dòng)駕駛技術(shù)落地場(chǎng)景覆蓋室外清掃場(chǎng)景，在全球擁有近200輛自動(dòng)駕駛清掃車；智行者的無人清掃小車蝸小白應(yīng)用在景區(qū)/園區(qū)、交通樞紐、商圈等。

除此之外，還有應(yīng)用在礦山開采、無人農(nóng)用機(jī)械、餐飲零售以及港口等場(chǎng)景。

低速無人車技術(shù)相對(duì)成熟，且硬件供應(yīng)商國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)80%

軟件部分：

低速無人駕駛技術(shù)同樣依賴于感知、決策和執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)的配合。

感知層用于感知外部環(huán)境變化、獲取相關(guān)信息，主要包括智能硬件（傳感器、車載視覺系統(tǒng)）、導(dǎo)航（GPS、北斗以及慣導(dǎo)系統(tǒng)）、路側(cè)設(shè)備等。通過硬件系統(tǒng)，感知并采集環(huán)境信息是無人駕駛的第一步。

傳輸層主要包含通信設(shè)備和通信服務(wù)，其增量來自V2X帶來的通信芯片、通信模組以及信息交互終端 OBU、RSU 和 T-BOX 等。有些場(chǎng)景中，低速無人駕駛不僅需要單車智能，還需要車路協(xié)同。

決策層通過利用感知層、傳輸層反映回來的信息，建立相應(yīng)的模型，制定出適合的控制策略。由于真實(shí)路況的復(fù)雜程度，以及不同人對(duì)于不同路況的不同解決對(duì)策，決策算法需要覆蓋多數(shù)罕見路況的海量數(shù)據(jù)以及完善高效的人工智能技術(shù)。

執(zhí)行控制好比“駕駛員的手腳”，是自動(dòng)駕駛真正落地的基礎(chǔ)。隨自動(dòng)駕駛的發(fā)展，被電子化、電動(dòng)化系統(tǒng)替代機(jī)械力的線控技術(shù)在自動(dòng)駕駛時(shí)代全面滲透。

硬件部分：

據(jù)低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)低速無人駕駛行業(yè)核心供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率可達(dá)到80%，與高速自動(dòng)駕駛車輛相比，低速無人車對(duì)相關(guān)零部件尤其是傳感器的要求相對(duì)較低，大部分的國(guó)產(chǎn)品牌就可以滿足。

目前低速無人車成本占比最高的三大核心零部件：激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)與線控底盤。低速無人車普遍采用16線的激光雷達(dá)，且逐漸國(guó)產(chǎn)化；主流計(jì)算平臺(tái)使用的英偉達(dá)Jetson AGX Xavier 平臺(tái)，國(guó)產(chǎn)芯片及計(jì)算平臺(tái)也在奮力追趕，如華為 MDC、地平線的Matrix 等；

低速無人車的底盤普遍采用整車電子電氣架構(gòu)、線控制動(dòng)、車規(guī)級(jí) ECU 等機(jī)動(dòng)車底盤架構(gòu)，目前已有長(zhǎng)城、廈門金龍、易咖智車等穩(wěn)定的底盤供應(yīng)商。

受自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善以及政策法規(guī)逐步開放等綜合產(chǎn)業(yè)因素影響，低速無人車將步入快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)正處于一片藍(lán)海，等待企業(yè)去深入挖掘、落地生根。